Экспорт удобрений в 2024 г. вырастет примерно на 10% к предыдущему году. Такой прогноз дал «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФа президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
Выпуск удобрений в России, по его оценкам, также вырастет примерно на 10%. В прошлом году российские компании произвели 59,3 млн т, а экспортировали 40 млн т, сообщил Гурьев.
Таким образом, производство удобрений в этом году исходя из прогнозов РАПУ может составить около 65,2 млн т, экспорт – 44 млн т.
Глава РАПУ отметил, что в 2023 г. объемы производства и экспорта удобрений достигли «абсолютного рекорда», превысив уровни досанкционного 2021 года.
«Производство было выше за счет восстановления экспорта, поскольку в 2022 г. санкции отразились на наших продажах, а также благодаря введению новых мощностей – порядка нескольких миллионов тонн [в год]», – сообщил Гурьев.
По его словам, рынок логистики и фрахта достиг сбалансированного состояния, но все еще сохраняются проблемы с отправкой контейнеров и контейнеровозами. Есть сложности и с логистикой внутри страны: компании переориентировали потоки грузов с портов юга на северо-запад и Восточный полигон РЖД (БАМ и Транссиб), отметил он. Но несмотря на трудности, по словам Гурьева, «все это решается и удобрения продаются».
Он также отметил, что правительство повысило приоритет перевозок удобрений по железной дороге, что «позволяет поставлять их в срок». Согласно временным правилам очередности перевозок грузов по сети РЖД, очередность вывоза удобрений в апреле была повышена с 9–10-й (в зависимости от направления) до третьей, следует из приложения к протоколу заседания правления РЖД от 27 апреля.
«Ведомости» направили запросы крупнейшим производителям удобрений («Фосагро», «Еврохим», «Акрон» и не входящая в РАПУ группа «Уралхим»), а также в Минпромторг.
Российская отрасль производства удобрений не подпала под прямые санкции после начала СВО на Украине в 2022 г. Но персональные санкции, введенные в отношении владельцев компаний – производителей удобрений, а также логистические и финансовые ограничения повлияли на возможность вывозить их продукцию в западные страны. В результате, по данным РАПУ, доля дружественных стран (не присоединившихся к санкциям) в структуре экспорта российских удобрений в 2023 г. составила 75%, а поставки в недружественные страны сократились на 25–30% год к году и составили около 10 млн т.
По данным Центра ценовых индексов, около 30% экспорта российских удобрений сейчас приходится на страны Латинской Америки, 11% – на США, по 14% – на Индию и Евросоюз. На фоне санкционных ограничений производство удобрений в России сократилось в 2022 г. на 7% до 58,6 млн т, экспорт упал на 15% до 32 млн т.
Эксперты считают названные главой РАПУ оценки выпуска и экспорта удобрений реалистичными.
Руководитель отдела аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что спрос на удобрения в мире увеличивается из-за роста населения и сокращения площади сельскохозяйственных угодий на душу населения. По его словам, особенно высокий спрос на российские удобрения наблюдается в Бразилии и Индии.
С ним соглашается управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он добавляет, что интересным рынком для российских экспортеров также становится Африка. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что Европа, несмотря на политические сложности, также остается для России важным направлением поставок.
Красноженов отмечает, что увеличению выпуска удобрений в России способствует расширение производства комплексных удобрений «Фосагро» на площадке в Балаково. Кроме того, «Акрон» проводит модернизацию мощностей на площадке в Великом Новгороде, а «Уралкалий» реализовал проект по расширению рудника «Соликамск-3», напоминает эксперт.
Российские компании стремятся нарастить экспорт на фоне увеличения налоговой нагрузки и снижения рентабельности поставок, указывает Кабаков. Конъюнктура мирового рынка, по его мнению, способствует дальнейшим инвестициям компаний в расширение производства и экспорта.
Гришунин указывает, что в мире наблюдается некоторый рост цен на природный газ и сельхозпродукцию, что может оказать поддержку экспортным ценам на удобрения во втором полугодии этого года.
По данным Красноженова, цена на диаммонийфосфат (DAP, азотно-фосфорное удобрение) сейчас составляет около $540/т на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтийское море. Цена на карбамид, по его словам, – около $300/т на том же базисе.