По подсчетам специалистов, без применения пестицидов в современном сельском хозяйстве потери урожая могли бы дойти до 50%, при этом рост цен на продукты питания составил бы 200-300%. Наша страна к настоящему времени полностью может обеспечить себя необходимыми препаратами, однако компетенции по производству их основы – действующих веществ – полностью утрачены.
О том, какие вызовы в этой сфере стоят перед Россией в условиях беспрецедентной санкционной агрессии и как с ними бороться, «Агентству плодородия» рассказал член правления Торгово-промышленной палаты, исполнительный директор Федеральной экспертной палаты по промышленной безопасности Пётр Каныгин.
– Пётр Сергеевич, пестициды – это широкий ряд химических и биологических средств, которые направлены на защиту растений от болезней, сорных растений, насекомых и других вредителей. Что вызывает особую сложность при их производстве?
– Основной сложностью в организации полного цикла производства пестицидов является создание действующих веществ. Это сложный многоступенчатый химический процесс с образованием значительного количества токсичных отходов и побочных продуктов.
В составе пестицидов используются один или несколько основных компонентов, взаимодействие которых с вредными объектами приводит к их уничтожению. Это и есть действующие вещества, сокращенно – ДВ. В зависимости от вида действующего вещества его доля в общем объеме может составлять от менее 1% до 100 %.
Также помимо действующих веществ присутствуют второстепенные вещества, которые осуществляют функции по сохранению структуры пестицида при хранении, лучшему усваиванию действующего вещества вредителями.
Производство препаративной формы пестицидов заключается в смешивании действующих веществ и дополнительных компонентов. Этот процесс, в отличие от производства ДВ, является простым с точки зрения производства и не имеет выбросов и отходов.
– Кто сейчас лидирует в мире по производству действующих веществ и готовых препаратов?
– Безусловно, Китай. В результате капиталовложений в $6 млрд в китайское производство химических средств защиты растений (ХСЗР) экспорт пестицидов, произведенных в Китае, за 15 лет вырос на 46,5 % и в 2019 году составил $4,1 млрд в год, сделав КНР мировой фабрикой по производству химических средств защиты растений.
Вообще, мировое производство действующих веществ пестицидных препаратов в 60-х годах прошлого века насчитывало всего около 100 молекул, к началу текущего столетия их число увеличилось до 500 шт., на основе которых производилось до десяти тысяч различных препаративных форм, объемы производства при этом составляли порядка 2 млн тонн, общей стоимостью около $30 млрд.
В настоящее время общее количество открытых действующих веществ препаратов, применяемых в сельском хозяйстве, увеличилось до 630, однако следует учитывать, что часть из них запрещена для применения в связи с их высокой токсичностью для человека или персистентностью в окружающей среде. Также необходимо указать, что ассортимент препаратов для сельского хозяйства систематически обновляется, малоэффективные вещества заменяются более эффективными и менее опасными для объектов окружающей среды. Причем нормы расхода новых препаратов в большинстве случаев существенно ниже используемых ранее. Общий тоннаж используемых пестицидов постепенно уменьшается, а обрабатываемые площади, наоборот, возрастают.
– А в нашей стране?
– А в нашей стране в настоящий момент полностью отсутствуют предприятия по производству действующих веществ.
В СССР существовала мощная химическая промышленность, но в основном она была ориентирована на производство удобрений и агрохимикатов. В 1968 году в Советском Союзе было произведено порядка 240 тыс. тонн химических средств защиты растений в препаративной форме, или порядка 135 тыс. тонн в действующем веществе. По объёмам производства пестицидов СССР уступал только США, где в 1980 году было произведено 394 тыс. тонн (в действующем веществе). На территории СССР в основном производили особо опасные хлорорганические и фосфорорганические вещества. Производимые объемы позволяли удовлетворить около 65% потребности СССР, а остальные объёмы пестицидов импортировали из стран СЭВ (Болгария, Венгрия, Югославия), Европы и США.
Всего за 1985 г. в СССР было произведено 215 тыс. тонн ДВ.
С распадом СССР на территории России остались промышленные предприятия, оторванные от поставщиков первичных компонентов и сырья, кооперационные связи со странами СЭВ были утрачены, финансовые возможности для приобретения сырья, оборудования и ноу-хау оказались исчерпанными. Применявшиеся индустриальные технологические процессы оказались затратными и устаревшими, энергетическая стоимость производства возросла многократно, спрос со стороны потребителей упал на порядок, производить пестициды, а тем более действующие вещества в 90-х годах стало просто невыгодно.
Экономическая ситуация в 2000-х годах способствовала увеличению присутствия на отечественном рынке ХСЗР иностранных химических компаний. Особое влияние на этот процесс оказали государственные дотации (30–50%) на приобретение импортных препаратов и передачу их сельскому хозяйству.
Если в 1991 году выпуск пестицидов в нашей стране составлял 156,5 тыс. тонн, то в 1997 году он упал до 27 тыс. тонн, а в 1998 году до 9,8 тыс. тонн. Стремление полностью закупать ХСЗР за рубежом привело к тому, что стоимость препаратов на внутреннем рынке резко возросла. Повышение стоимости обработки привело к тому, что, с одной стороны, большое количество сельскохозяйственных угодий заросло сорняками, а с другой – с вредителями нечем было бороться.
Однако это положение в сельском хозяйстве не могло долго существовать, и благодаря определенной государственной поддержке и инициативе российских предприятий отечественное потребление пестицидов возросло с 9,8 тыс. тонн в 1998 году до 20,6 тыс. тонн в 2001 году.
С 2009 по 2015 год происходит возрождение рынка потребления пестицидов. Средний рост объемов составил 28 % в год ив 2015 году достиг показателя в 151 тыс. тонн. Далее темпы роста снизились до 7% в год. В целом этот период можно назвать возрождением отечественной отрасли производства ХСЗР. Российские производители препаративной формы наращивали производственные мощности в основном за счет модернизации существующих производственных площадок и строительства новых по всей стране.
По состоянию на 2022 год российские мощности по производству препаративной формы пестицидов заполнены примерно на 54 %, то есть в РФ наблюдается избыток предприятий по формуляции пестицидов. Это позволяет при отказе от импорта пестицидов полностью обеспечить потребность всего российского быстро растущего рынка пестицидов при условии наличия действующих веществ для производства неимпортного происхождения.
По итогам 2020 года российский рынок ХСЗР стал самым крупным среди европейских стран, сместив Францию на второе место, и составил более $2 млрд, в 2022 г. (прогноз) – 152 млрд руб., при этом доля отечественных препаратов составляет примерно половину. По прогнозу экспертов ТПП РФ и Агентства плодородия, объем российского рынка готовых препаративных форм к 2032 г. достигнет 252 млрд руб.
Однако, подчеркну еще раз, что речь идет не о полном цикле производства пестицидов, а только о выпуске препаративных форм на основе закупаемых за границей действующих веществ.
– Есть шанс исправить эту ситуацию в ближайшее время?
– Пожалуй, сейчас самый важный для этого момент.
Основной причиной отсутствия промышленных производств действующих веществ пестицидов являются проблемы внедрения инновационных отечественных разработок в промышленность России. Нарушены производственные цепочки из-за утери целого ряда производств химического сырья и полупродуктов. При этом – крайне высокие капитальные затраты в создании производств малотоннажной и среднетоннажной химии для производства действующих веществ.
Для обеспечения отечественных сельхозтоваропроизводителей пестицидами необходимо наладить производство не более 20 важнейших действующих веществ в Российской Федерации, чтобы покрыть потребности в 80% препаративных форм пестицидов.
На Петербургском экономическом форуме в этом году генеральный директор АО «Щелково Агрохим» академик Салис Добаевич Каракотов подписал соглашение с Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым о строительстве предприятия по производству 6 действующих веществ средств защиты растений в Московской области, в г. Щелково. Речь идет о создании производства малотоннажной химии с объемом не более 1000 тонн в год на площади 1,2 га с объемом финансирования 2,5 млрд руб. в виде гранта Минпромторга и льготного кредитования системообразующего предприятия.
– А насколько все это отвечает современным трендам? Сейчас же с актуализацией «зеленой» повестки часто речь заходит о применении биопестицидов…
– Вообще, кроме биопестицидов существует еще один тренд от глобальных транснациональных игроков. Это, если можно так выразиться, платформенные решения, которые, безусловно, также несут прямую угрозу для продовольственной безопасности.
С начала XXI века на рынке средств защиты растений проходила активная консолидация ведущих компаний, которые одновременно расширяли свое присутствие в семеноводческом бизнесе. Еще в 1990 году в США и Европе насчитывалось более десяти крупных агрохимических компаний, но к настоящему времени число этих бизнес-структур сократилось до 5 крупнейших игроков на этом рынке: Bayer, BASF, Corteva, Sumitomo Chemicals и Syngenta (находится под эгидой Китайской национальной химической корпорации ChemChina).
В итоге крупные компании – производители пестицидов пытаются предоставить сразу свою платформу – целый комплекс услуг: семена, пестициды и цифровые технологии. Например, на технологической выставке «Поля возможностей» в 2021 г. компания Bayer продемонстрировала свои ведущие в отрасли предложения в области защиты растений, семян и сортов, а также цифровых сельскохозяйственных инструментов, продолжая продвигать инновационные продукты и услуги, ориентированные на индивидуальные потребности сельхозпроизводителей.
В то же время BASF продает сельхозтоваропроизводителям выведенные гибридные семена, которые являются восприимчивыми только к собственным пестицидам. Тем самым вынуждая покупать только пестициды производства BASF.
– А биопестициды?
– Биологические препараты – стремительно развивающееся направление. Сегодня практически все крупные игроки пестицидного рынка имеют значительное присутствие в сегменте биопестицидов.
Для этих целей крупные игроки рынка создают научные лаборатории, и осуществляются слияния и поглощения компаний, специализирующихся на разработке биопестицидов.
Syngenta объявила о глобальном партнерстве с компанией FreshDelMonte, направленном на продвижение устойчивых систем земледелия, ориентированных на биоразнообразие, здоровье почвы и поддержку урожайности и прибыльности фермеров.
GinkgoBioworks станет многолетним стратегическим партнером Bayer в разработке биологических решений для оптимизации азота, связывания углерода и защиты сельскохозяйственных культур нового поколения. GinkgoBioworks сотрудничает по такой же модели с двумя другими агрохимическими гигантами, CortevaAgriscience и Sumitomo Chemical.
Китай объединяет усилия с инновационным центром MAAVi компании Kimitec, технологическим партнером по разработке природных альтернатив синтетическим химикатам для культур брокколи, салата и китайской капусты.
Это фактически самый быстрорастущий и финансовоёмкий сектор рынка защиты растений.
– Такое ощущение, что наша страна с рекордными по многим культурам урожаями никак не влияет на происходящее в этой сфере.
– Это не так. Или не совсем так.
Россия, с ее растущим рынком средств защиты растений, также является одним из важных факторов, определяющих развитие индустрии СЗР. По мере растущего колебания цен на химические препараты защиты растений у аграриев растет интерес к биологическим препаратам, имеющим стабильные цены. Возможно, именно такое внимание в дальнейшем вызовет действенный интерес к производству наиболее перспективного вида препаратов для борьбы с вредителями.
При этом очень важно понимать, что крупнейшие китайские производители действующих веществ в ближайшей перспективе в 5–10 лет, возможно, прекратят поставки ДВ в Россию и начнут поставлять препаративные формы с дополнительным заработком в 50%, что для них составляет дополнительно 1 млрд долларов в год. Экспансия китайских глобальных компаний начнется после ухода из РФ мировых игроков: Bayer, BASF, Corteva, FMC, Syngenta, при этом Corteva и FMC уже ушли из РФ в 2022 г. (7% рынка в РФ), тогда доля рынка 32% станет свободна для китайских компаний.
Временной промежуток создания производств ДВ в России не должен превышать 5-7 лет, т.к. далее цены на ДВ, поставляемые из КНР, не будут конкурентоспособны в сравнении с ценой на готовые препаративные формы, поставляемые в РФ из КНР. Для прекращения производства препаративных форм в РФ уже в июле-декабре 2021 г. рост цент на ДВ составил 50-350% и вернулся в прежнее состояние только в марте-июле 2022 г. с повышением на 20-30%.
В настоящее время в России производство действующих веществ рассматривает компания УралХим, крупнейшая в мире химическая компания-производитель азотных удобрений. Основными условиями начала реализации проекта являются использование отечественных разработок и российского оборудования, наличие сырья для производства на территории РФ и использование существующей инфраструктуры по энергетическому обеспечению и утилизации токсичных отходов. Безусловно, необходима поддержка государства в софинансировании НИОКР по перспективным отечественным разработкам и в обеспечении протекционистских мер по защите рынка от дешевых китайских действующих веществ. Сегодня ее нет.
Производство действующих веществ для пестицидов и создание производства малотоннажной и среднетоннажной химии являются весьма перспективными направлениями, обеспечивающими продовольственную безопасность, технологический суверенитет России, позволяющими расширить экспортные поставки действующих веществ в дружественные сельскохозяйственные страны.
– Спасибо за беседу!
– Спасибо Вам!